为了捉拿那个一直未露面的国际头号毒贩，两名警察必须学会协同工作。

十年前，“大崩塌”导致了一场严重的世界性危机，并催生出一群独特的儿童——他们的体内同时携带着人类和动物的特点。关于这批“混血儿”的起因众说纷纭：是未明原因的疾病造成了变异，还是反过来成了疾病的来源？这种不确定性让人们对他们产生了恐慌情绪，并采取了极端手段来消灭这些人。有个名叫格斯的小鹿头男孩在经历了

当新一轮致命疾病的威胁出现时，盖斯（由克里斯蒂安·康佛瑞扮演）和他的半人同伴被阿尔伯特将军（尼尔·桑迪兰兹饰）及最后一名男性囚禁起来。为了巩固自己的权威并达成找到治疗方案的目的，阿尔伯特将孩子们用作阿里耶德·辛格博士（阿迪勒·阿赫塔尔饰）实验的对象。

是人类还是半人，哪一方能存活下去。