电影展示了农夫Narsimha因需资助孩子的教育而急切寻找资金的情况。他偶遇了一支纳萨尔派武装队，并得知只要加入一次军事训练就能得到所需的钱财。不过不久后，Narsimha发现这支队伍实际上是通过军事训练来积累武器，随后便实施暴力抢掠及纵火犯罪活动。虽然Narsimha努力想要脱离这种恶行，重新融入

21年年，英国印度总督斯科特偕同妻子凯瑟琳赴往阿迪拉巴德一个偏远部落，在选中了其中一位唱着惊世骇俗歌曲的女孩玛丽作为奴隶。名为比姆的年轻人为了阻止斯科特定将女孩带走，便装扮成了虔诚信仰伊斯兰教之人。而身兼重要军职并代号为拉朱者，则因父遗愿及向部落许下的诺言激励下，怀着晋升之望捕捉此少年以图达成功名。