奥古斯特带领的三位骗子装扮成传教士到处行骗，每次都得手。一日，他们在街头偶遇自己的天真烂漫的女儿，内心有所波动；然而在他人当场揭露他们为伪君子并将之抓走的情况下，她在场目睹父亲入狱。出狱后，奥古斯特继续从事欺骗活动以筹集女儿上学的资金，但在企图独占赃物时遭到同伙痛打，并最终死于山崖之下。

由于家境贫困，母亲把女儿杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了一个江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。经过一段时间的共处，她意识到这个仅有力气的人其实不懂得温柔对待女性，买下她是希望她在自己的演出中扮演小丑的角色，在生活中为他做饭并陪伴左